Jump to content

Partneru statusa lapas izstrāde


Pirenejs
 Share

Recommended Posts

Sveiki, interesēja statusa lapas faila izstrāde par starptautisko darījumu partneru aktuālajiem stāvokļiem dažādu līgumu ietvaros. Organizācijai ir apm. 45 partneri, ar kuriem noslēgti vai tiek slēgti (saskaņoti) ap 4 dažāda veida līgumi. Līgumi ir standartveidīgi, to ietvaros slēdz dažādu preču un pakalpojumu pirkumus pēc nepieciešamības, bet pie katra partnera ir lielākas vai mazākas atkāpes no organizācijas līguma veidlapas teksta, jo partneri iebilst vai arī tas ir slēgts sen, kad bija cita līguma redakcija u.tml. PIe izstrādes un grozījumiem šie līgumi tiek apspriesti outlook e-pastos, kuros var būt identiski argumenti no abām pusēm.

 

Tāpēc noderētu risinājums, kas ļauj:

1)Redzēt visu partneru aktuālo stāvokli vienuviet par visiem viņu līgumiem (piem., noslēgts, atteikts, saskaņošana [ar iespēju uzreiz apskatīt pēdējo e-pastu vai tml.];

2)Iespēju kolēģiem pievienot vai modificēt statusa lapu ar nolūku pilnveidot vai vismaz precizēt tajā iekļauto informāciju;

3)Visu lietoto informāciju glabāt tai pašā vienā failā. PIem., ja ir e-pasts par pēdējiem grozījumiem, lapā pie attiecīgā partnera ielādēt to e-pastu vai vismaz tekstu apskatei;

4)Savstarpēji salīdzināt visu partneru dokumentu redakcijas, kā arī organizācijas komentārus no atsevišķo līgumu izstrādes procesa. Piem., par kāda līguma 5. punktu viens partneris bija iebildis vienā veidā, otrs citā veidā, bet abiem pie izstrādes varbūt derēja viens un tas pats atbildes arguments, lai atstātu to punktu u.tml. Kad trešais iebildīs savā veidā, organizācija varētu izmantot jau šablonveidīgo argumentu bez īpašas analīzes.

 

Sāku iedomāties, ka noderētu word ar cilnēm, lai varētu būt ērts teksta pārlūks, tabula un pārējās cilnēs, piem., katra partnera individuālo materiālu apkopojums, kā, piem., teksts no līgumiem, pēdējās sarakstes utt., bet saprotu, word vēl nav ieviesis cilņu failus. Ideāli, ja failā varētu iekļaut skenētos pdf failus, outlook eksportētos e-pastus u.tml. lietas, bet tad pieļauju, ka risks palielināt faila izmēru eksponenciāli.

 

Fails ir paredzēts darba kolektīvam, lai viņi var pārliecināties, piem., vai var pieprasīt no partnera noteiktu darbību (vai ir noslēgts līgums par to; kādā redakcijā izteikts tieši kolēģa interesējošais līguma punkts utt.). Pielikumā ātrumā uztaisīta excel ilustrāciju, ņemot par pamatu līdzšinējo word failu.

 

Priecātos, ja atrastos kāds ārpakalpojums risinājuma izstrādei!

 

Statusa lapa.xlsx Statusa lapa līdz šim.docx

Link to comment
Share on other sites

Izskatās diezgan specifisks projekts.

Iesaku noformulēt savas prasības vispārīgāk un vienkāršāk. Tālāk, ja tas kādu tas ieinteresēs, tad izskaidrot visu detalizētāk.

Subjektīvi - šobrīd tavā aprakstā katrs nākamais teikums rada vairāk jautājumu nekā skaidrību.

 

Edited by TOoMoOT
Link to comment
Share on other sites

1 stundu atpakaļ, e = d teica:

Ļoti prasts CRM tas ir. Gan jau ka var iebāzt gandrīz jebkurā cloud crmā

Prisaislī

Link to comment
Share on other sites

Anonīms Alkoholiķis

Viņš negrib standarta CRM, viņš grib excel tabulu. Vai vēl labāk CRM ar sqlite datubāzi, ko katrs lietotājs var palabot un tad uz fleša iedot pārējiem. Un pēc tam mēģināt pa visiem saprast, kāpēc katram tā tabula ir savādāka.

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Paldies par komentāriem - saprotu, ka CRM ir pēc būtības tuvākais. Iestādei IT admin nekādas jaunas programmas neļauj, tāpēc biju jautājis par excel (Office u.tml. standarta programmu) risinājumu iespējām, lai var operēt struktūrvienībā ar pieejamiem līdzekļiem un metodēm  (piem., struktūrvienībai ir pieejami pāris kopīgie tīkla diski, kur piekļūst kopējiem failiem, bet onedrive u.tml. ir atslēgti it kā drošības apsvērumu dēļ).

 

pirms 21 stundām , ieleja teica:

interesanti, kāds ir iecerētais budžets, kaut aptuveni?

Budžets ārpakalpojumam būtu atkarīgs, cik oficiāli varētu noformēt pakalpojumu. Ja pa vienkāršo, tad vismaz līdz 500 EUR.

Edited by Pirenejs
Link to comment
Share on other sites

Pirms 40 minūtēm , Pirenejs teica:

Iestādei IT admin nekādas jaunas programmas neļauj

Protams, ka ja iet pie admina un saka - hei, nūģi, uzliec šito - nekas nenotiks.

Jāiet pie priekšnieka - re, mums ir problēma, zaudējam laiku/naudu/reputāciju/whatever, varētu atrisināt ar kādu vienkāršu crm. Re, es uztaisīju īsu tirgus izpētīti, ir tādi risinājumi, ir šitādi, ja dosi dobro, uzzināšu sīkāk.

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Pirms 2 minūtēm , ieleja teica:

bez priekšniecības un IT atbalsta izklausās pagalam apšaubāma

 

Es pat teiktu, ka pareizais ceļš būtu definēt vajadzīgo funkcionalitāti - kaut uz vienas lapas, prezentēt to vadībai un panākt vadības sankciju, ka IT cilvēks (daļa, departaments) piemeklē atbilstošo programmisko risinājumu gan no kantora IT politikas, gan no pieejamo resursu viedokļa. Ieteikumi par konkrētiem produktiem var būt, bet tā jau ir IT atbildība izvēlēties piemērotāko.

  • Patīk 3
  • Atbalstu 1
Link to comment
Share on other sites

Paldies par piebildēm. Piekrītu, ka priekšniecība un IT būtu jāpārliecina. Pirms tam gribu saprast, vai ar pielāgotu EXCEL vai tml. nav atrisināms, jo iestādē pirms dažiem gadiem esot bijis sharepoint CRM, kas beigās izgāsies, jo cilvēki tāpat lieto e-pastus, word, exceļus utt. Skatījos CRM template failus, bet tur tas ir salīdzinoši vispārināti. Man interesētu, vai vispār ir iespēja paralēli kādā atvērtā failā skatīt vairākus pdf u.c. failus, kā, piem., excel tabulā ir 4 kolonnas, katrā no tām kolonnām attiecīgā partnera līguma skrullējams fragments. Kolīdz uzkursē virsū, vari paskrullēt līgumu u.tml.

 

Edited by Pirenejs
Link to comment
Share on other sites

Pirms 16 minūtēm , ieleja teica:

ka Excel lieliski strādā kā individuāls rīks, koplietojot rodas milzu problēmas

Pāris vietās lietojam online exceli uz one drive. Vienkāršām lietām strādā oki! Arī vairāki cilvēki vienlaicīgi var labot! Viens labo, pārējiem gandrīz momentāni parādās izmaiņas! 

 

Pēc tā, ko pielikumā redzēju - domāju ka šeit online excel tabula derētu. CMR- varētu būt nevajadzīgi par sarežģītu. 

Piereģistrējies iekš one drive, iemet tur exceļa tabulu un nošāro viņu caur linku. Pamēģiniet - iespējams ka būs pilnīgi oki un neko vairāk nevajag! 

 

Link to comment
Share on other sites

Pirms 44 minūtēm , Ronalds teica:

Pāris vietās lietojam online exceli uz one drive. Vienkāršām lietām strādā oki! Arī vairāki cilvēki vienlaicīgi var labot! Viens labo, pārējiem gandrīz momentāni parādās izmaiņas! 

 

Pēc tā, ko pielikumā redzēju - domāju ka šeit online excel tabula derētu. CMR- varētu būt nevajadzīgi par sarežģītu. 

Piereģistrējies iekš one drive, iemet tur exceļa tabulu un nošāro viņu caur linku. Pamēģiniet - iespējams ka būs pilnīgi oki un neko vairāk nevajag! 

 

 

A kā būs ar šito prasību?:

2019.08.19. , 16:35, Pirenejs teica:

failā varētu iekļaut skenētos pdf failus, outlook eksportētos e-pastus u.tml. lietas

 

pirms 1 stundas , Pirenejs teica:

Man interesētu, vai vispār ir iespēja paralēli kādā atvērtā failā skatīt vairākus pdf u.c. failus,

 

Link to comment
Share on other sites

Pirms 52 minūtēm , Ronalds teica:

domāju ka šeit online excel tabula derētu.

Ja tiešām tikai on-line, tad OK, bet, ja tur būs iespēja tomēr atvērt aplikācijā, nu tad čau visiem pārējiem.

Pirms 5 minūtēm , TOoMoOT teica:

A kā būs ar šito prasību?:

Vispār slima prasība. Nē nu OK, ja kaut kāds superplatais monitors, tad vēl, bet citādi nesaprotu, kā varētu paralēli kaut cik skatīties kaut kādās kolonnās PDFus. Var protams mēģināt tos līguma tekstus konvertēt atpakāl vienkārši uz texta, kā priekšskatījumu, un likt kaut kādā šūnā, ar iespēju pie dubultklikšķa atvērt pašu PDF. Man gan šis ne visai. Lai gan, parasti jau tie līgumi PDFā ir skenētā formā. Jā, var pie viena taisīt arī tiem OCR, bet tas atkal būs "jautri".

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Excelis ir domāts skaitlisku lielumu apstrādei. Jebkāda tā pielietosana tekstu glabāšanai un cita tipa datu apstrādei ir caur pakaļu veiktas darbības. Jebkurš iepriekš pieminētais CRM risinājums būs daudz piemērotāks.

  • Patīk 2
Link to comment
Share on other sites

pirms 3 stundām , Pirenejs teica:

iestādē pirms dažiem gadiem esot bijis sharepoint CRM, kas beigās izgāsies, jo cilvēki tāpat lieto e-pastus, word, exceļus utt

Tātad, slikti izanalizēta kultūra un/vai procesi.

 

Risinās vienkārši - algu, bonusu, u.c. aprēķinam izmantojam datus no sistēmas. Ja mērķis ir atrast 1 jaunus leadus mēnesī, menedžeris atradis 20, bet sistēmā ievadīts 0 - bonusa nav, uzredzēšanos.

Gandrīz neviens nekad negrib pārmaiņas. Bet dažreiz, pēc ilgas cīnīšanās, paši kļūst par risinājuma patriotiem.

Sharepoint šai vajadzībai varbūt nebūtu pats piemērotākais, lai gan pielāgot var.

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Es gribētu domāt, ka Sharepoint vairs nemaz tā īsti nav CRMs. Viņi ar to cenšas iekāpt Enterprise (vai Business) Management lauciņā.

Bet tur ir citi spēlētāji un tas ir ļoti globāls pasākums - parasti pārvelk visu kantora dokumentu apriti uz to. Ieviešana maksā konkrētu piķi un tādos lēmumos neviens atpakaļ neiet - ja izlemts, tad ievieš un visi lieto. Zinu dažus kantorus Latvijā, kas ieviesuši, piem. Epicor. Bet tas ir $$$$$

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...